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冷鏈物流產業(yè)概述

1、冷鏈物流的定義

冷鏈物流是指利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈物流系統(tǒng)涉及環(huán)節(jié)眾多，包括了產地預冷、氣調系統(tǒng)、速凍解凍、冷凍冷藏、低溫空調、自動控制系統(tǒng)、冷鏈運輸車輛等。

2、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展歷程

回顧中國冷鏈產業(yè)的發(fā)展歷程，2018年以來我國進入冷鏈3.0時代。中國的冷鏈行業(yè)始于20世紀60年代，彼時的冷鏈資源仍非常匱乏。隨著改革開放以及20世紀90年代中期上海、北京、廣州等大城市連鎖超市業(yè)的發(fā)展，中國冷鏈產業(yè)鏈開始真正形成，多方開始涉足冷鏈市場。

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PART TWO

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展相關政策

近兩年國家及地方層面更是發(fā)布多項“十四五”冷鏈物流相關政策以促進產業(yè)升級。究其原因，一方面是因為新冠疫情期間，國內冷鏈物流產業(yè)暴露出較多問題，日益增長的冷鏈需求與落后的產業(yè)發(fā)展之間存在矛盾；另一方面，從戰(zhàn)略性看，發(fā)展冷鏈物流是建設現代流通體系、暢通國民經濟循環(huán)、推動經濟高質量發(fā)展的內在要求。

相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國冷鏈物流行業(yè)市場深度分析及投資潛力預測報告》

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PART THREE

冷鏈物流行業(yè)產業(yè)鏈

1、冷鏈物流產業(yè)鏈示意圖

從冷鏈物流的產業(yè)鏈來看，冷鏈物流產業(yè)鏈上游主要是制冷材料及設備供應環(huán)節(jié)，冷鏈物流產業(yè)鏈中游為冷鏈運輸、冷鏈倉儲、包裝等環(huán)節(jié)，冷鏈下游應用為生鮮零售、醫(yī)藥零售、高端化學用品制造等。其中，制冷劑是核心原材料，而制冷壓縮機是制冷系統(tǒng)的核心和心臟。壓縮機的能力和特征決定了制冷系統(tǒng)的能力和特征。

2、冷庫容量

冷鏈物流的主要設施包括冷庫、生鮮食品加工中心、冷藏運輸車和超市陳列柜等。其中，冷庫是冷鏈物流中的核心設施，并已經從最初的儲存型發(fā)展為現在的物流配送型。2015以來，冷凍冷藏需求增加推動我國冷庫規(guī)?？焖僭鲩L。隨著市場對冷庫噸位、規(guī)模和形式的要求越來越高，冷庫逐漸標準化、模塊化、工廠化，行業(yè)進入快速發(fā)展階段。

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PART FOUR

冷鏈物流行業(yè)現狀分析

1、冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模

隨著國家骨干冷鏈物流基地和產地銷地冷鏈設施建設的穩(wěn)步推進，以及電商冷鏈物流系統(tǒng)的發(fā)展和冷鏈裝備水平的顯著提升，行業(yè)規(guī)模增長趨勢明顯。在旺盛的消費需求驅動之下,我國冷鏈物流行業(yè)正步入高速發(fā)展階段，2022年中國冷鏈物流市場規(guī)模達5515億元，同比增長15.55%，預計2023年冷鏈物流市場規(guī)模將達6486億元，同比繼續(xù)增長17.61%。

2、冷鏈物流行業(yè)需求量

市場需求方面，冷鏈物流市場需求從2016年的1.25億噸增長至2022的3.25億噸，CAGR為14.6%。從增速來看，2019年后，市場規(guī)模及需求量增速均有所下降，主要系新冠疫情的發(fā)生給社會經濟造成了巨大壓力，而社會經濟發(fā)展是社會物流需求端的主要支撐，因此近年來增速有所下降。

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PART FIVE

冷鏈物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、國內市場存較大提升空間

相較于發(fā)達國家，我國冷鏈物流市場起步較晚，相關基礎設施極不完善。從冷庫與冷藏車保有量來看，根據中冷聯(lián)盟數據，2021年冷庫保有量達到5224萬噸，具有法人企業(yè)的冷藏車保有量達到14.36萬輛，但冷庫人均保有量僅為0.037噸/人，冷藏車為每萬人配有一輛；而根據美國第51次年度冷庫調查，美國2019年冷庫容量為1.03億噸，預計到2022年達到1.07億噸，人均保有量將達到0.48噸/人；美國冷藏車保有量2019年的25.41萬輛，平均每千人配有一輛冷藏車。因此，國內冷庫與冷藏車人均保有量不足美國的十分之一。從冷鏈流通率來看，根據中物聯(lián)冷鏈委數據，國內果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率只有22%、34%和41%，而歐美均在95%以上，肉類產品達100%。因此，對標歐美市場，國內冷鏈市場仍具備較大成長性。

2、政策推動國家冷鏈物流基地持續(xù)擴容

2021年12月，國內冷鏈物流領域第一份五年規(guī)劃——《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》出爐，提出了布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地的部署。2020年，首批17個國家骨干冷鏈物流基地已開始建設。2022年10月，國家發(fā)改委又公布了2022年24個國家骨干冷鏈物流基地建設名單。目前，兩批次共41個國家骨干冷鏈物流基地，已經覆蓋全國除海南、江西、西藏、寧夏外的27個省?！兑?guī)劃》中指出，要建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道，打造“三級節(jié)點、兩大系統(tǒng)、一體化網絡”的“321”冷鏈物流運行體系。冷鏈物流市場有望加速發(fā)展。